CASE STUDY / KEY RETIREMENT GROUP


FÜHRENDER FINANZDIENSTLEISTER IM UK OPTIMIERT TERMIN-MANAGEMENT MIT FLS VISITOUR





Anforderungen:

  • Einführung eines zentralen Terminmanagements integriert in Dynamics CRM
  • Effiziente Terminplanung und Tourenoptimierung für 100 Finanzberater
  • Vereinbarung von Follow-Up-Terminen direkt vor Ort
  • Effizientere Nutzung der Ressouren und Verbesserung der Kundenzufriedenheit


Nutzen:

  • Schnellere Terminvergabe
  • Reduzierte Kilometer­leistungen und Fahrtzeiten
  • Kapazitäten für eine höhere Besuchsquote pro Berater


Mehr Informationen:
keyadvice.co.uk
ie Key Retirement Group (KR Group) nutzt FLS VISITOUR für eine optimierte Termin- und Tourenplanung für ihre Berater im Außendienst. Durch die Software wurden eine schnellere Vergabe von Beratungsterminen, Senkung von Kilometerleistungen und Fahrtzeiten sowie eine höhere Besuchsquote pro Berater erreicht.

Darren Halliwell, Chief Technology Officer der KR Group erläutert: “Unser Prozess für die Vereinbarung von Terminen mit unseren Kunden war umständlich und führte häufig zu einem ineffizienten Einsatz unserer Berater. Unser Ziel gegenüber unseren Kunden ist es, Termine zeitnah zu realisieren und dabei einen sogenannten Zwei-Stufen-Prozess im Kundenkontakt zu berücksichtigen, der zunächst ein Kennenlern-Meeting und dann weitere Follow-Up-Termine vorsieht. Darüber hinaus zu garantieren, dass der Kunde in diesem Prozess vom gleichen Berater betreut wird, führte in der Vergangenheit häufig zu einer ineffizienten Ressourcenauslastung und Verzögerungen bei der Vereinbarung von Folgeterminen.“



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